全市場首單非金融企業自貿離岸債成功發行
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府右新聞訊 記者宗媛近日,中國銀行、建設銀行、交通銀行、民生銀行等多家銀行協助上海電氣環球資本有限公司成功發行15億元人民幣綠色自貿離岸債,期限三年,票面利率1.8%。據悉,該筆債券是全市場首單非金融企業自貿離岸債,即首單企業類自貿離岸債,標誌着自貿離岸債市場金融活水首次精準直達實體經濟。
中國銀行充分發揮集團境內外機構協同聯動優勢,中國銀行香港分行、中銀國際擔任債券全球協調人;中國銀行上海分行作為境內協調人,為發行人提供涵蓋發行架構搭建、境外路演推介、FT賬户開立、定價落地在內的一站式金融服務,有效拓寬了"走出去"企業的跨境融資渠道。建設銀行方面表示,此次發行是該行深入貫徹落實《上海國際金融中心發展離岸金融行動方案》、支持上海國際金融中心建設的又一務實創新舉措,上海、香港兩地機構緊密聯動、高效協同,暢通跨境業務鏈路,實現離岸債券業務突破性創新。
該筆債券的成功發行進一步豐富了上海自貿離岸債市場生態,拓展了人民幣跨境投融資應用場景。下一步,相關部門將推動自貿離岸債市場制度型開放,吸引更多境內外發行人參與,豐富離岸人民幣投資產品體系,提升上海國際金融中心能級。